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LONGWOOD, FL – 1 de febrero de 2018– Waste Pro USA, Inc. (“Waste Pro”), un proveedor privado regional de servicios de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación de residuos, anunció hoy la finalización de una oferta privada ampliada de $500 millones de monto principal total de sus Bonos Senior por 5,5% con vencimiento en 2026.

Waste Pro tiene la intención de utilizar los ingresos netos totales de los Bonos y su Acuerdo de Crédito con fecha de 2014, modificado al cierre (la "Facilidad ABL") para pagar una parte de los montos pendientes en virtud de su Acuerdo de Crédito existente modificado, para pagar su Préstamo Revolvente con vencimiento en 2019, para pagar su Préstamo a Plazo con vencimiento en 2020 y para pagar los gastos de honorarios incurridos en relación con lo anterior y esta oferta.

La empresa inicialmente buscaba la cantidad de $450 millones, pero debido al abrumador interés de más de 200 inversores, la oferta se amplió a $500 millones. Los pedidos superaron cinco veces el tamaño de Waste Pro con la oferta liderada por Wells Fargo.

“Estamos muy satisfechos con la abrumadora respuesta y confianza de los inversores en bonos en el modelo de negocio de Waste Pro”, afirmó John Jennings, presidente y director ejecutivo de Waste Pro.
“Se espera que la estructura crediticia mejorada reduzca la carga de intereses de la compañía en hasta $14,5M anuales, lo que le dará a la compañía flexibilidad para reinvertir los ahorros de intereses en la empresa a través de iniciativas de crecimiento SMART para desapalancar aún más el balance”, afirmó Cort Sabina, director financiero de Waste Pro.

Los Bonos Senior se ofrecieron y vendieron únicamente a compradores institucionales calificados según lo definido en la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”). Los Bonos Senior no han sido ni serán registrados de conformidad con la Ley de Valores y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin registro, a menos que se realicen de conformidad con una exención de o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos Senior, ni habrá ninguna venta de los Bonos Senior en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de Waste Pro USA, Inc.
Waste Pro USA, Inc. es una de las empresas privadas de recolección, reciclaje, procesamiento y eliminación de residuos de más rápido crecimiento del país, que opera en nueve estados del sudeste. Waste Pro, con ingresos que superan los $600 millones, presta servicio a más de dos millones de clientes residenciales y 40.000 clientes comerciales en más de 75 ubicaciones operativas. Waste Pro tiene su sede en Longwood, Florida, y mantiene más de 265 contratos y franquicias municipales exclusivos.

Declaraciones prospectivas
Ciertos asuntos tratados en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas”. Las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar como tales por el contexto de las declaraciones, incluidas palabras como “anticipa”, “hará”, “intenta” y otras expresiones similares. Entre las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se encuentran declaraciones sobre el uso de los fondos provenientes de la oferta de los Bonos Senior. Todas las declaraciones prospectivas se basan en expectativas y estimaciones actuales y en las creencias y suposiciones de la gerencia. Sin embargo, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas. Waste Pro renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar cambios en sus expectativas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según sea necesario.
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