LONGWOOD, FL – (21 de enero de 2025) – Waste Pro USA, Inc. (“Waste Pro”) anunció hoy el cierre de una oferta privada de $850 millones en monto principal total de 7.000% de pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2033 (los “Pagarés”). Los Pagarés están garantizados sobre una base senior no garantizada por las subsidiarias restringidas nacionales significativas actuales y futuras de Waste Pro.
Waste Pro tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para redimir en su totalidad sus bonos senior 5.500% existentes con vencimiento en 2026, para reembolsar en su totalidad los saldos pendientes bajo su línea de crédito renovable y ciertos préstamos de equipos, y para fines corporativos generales.
“Esta transacción fue muy sobrevendida y me siento honrado por la confianza sostenida depositada no solo en la marca Waste Pro, sino también en nuestra solidez financiera y crecimiento continuo”, afirmó Cort Sabina, vicepresidente ejecutivo y director financiero.
“Waste Pro ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 24 años, comenzando con un camión en 2001 y creciendo hasta convertirse en un equipo de aproximadamente 5000 empleados dedicados con una flota de más de 3700 vehículos de recolección que prestan servicio en 10 estados y con ingresos anuales superiores a los 1000 millones de dólares en cada uno de los dos últimos años. Creemos que nuestra empresa privada y familiar ofrece una plataforma estable a largo plazo”, añadió Sean Jennings, presidente y director ejecutivo de Waste Pro.
La oferta y venta de los Bonos no se registró de conformidad con la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Valores”), ni con ninguna ley de valores estatal y, a menos que se registren de esa manera, los Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables. Los Bonos se ofrecieron únicamente a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y a ciertas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.
Greenberg Traurig, PA, actuó como asesor legal de Waste Pro, y Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de los compradores iniciales de los Bonos.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Waste Pro
Waste Pro es una empresa líder en servicios de gestión de residuos que ofrece servicios de recolección, reciclaje, transferencia y eliminación de residuos sólidos no peligrosos a clientes residenciales, comerciales e industriales en diez estados del sudeste de los Estados Unidos. Waste Pro presta servicios a más de dos millones de clientes residenciales y 100 000 clientes comerciales en más de 90 ubicaciones operativas. Waste Pro tiene su sede en Longwood, Florida, y mantiene más de 250 contratos y franquicias municipales exclusivos.
Declaraciones prospectivas
Ciertos asuntos analizados en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” destinadas a calificar para las salvaguardas de responsabilidad establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar como tales por el contexto de las declaraciones, incluidas palabras como Waste Pro “hará”, “intenta” y otras expresiones similares. Entre las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se encuentran declaraciones sobre el uso de los ingresos de la oferta. Todas estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y estimaciones actuales y en las creencias y suposiciones de la gerencia. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en dichas declaraciones prospectivas. Waste Pro renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en sus expectativas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.
Contacto
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